家裝市場格局演變探析
家裝市場是一個大而分散的市場，這是行業的共識。說大，是因為大家居是一個有4萬億產值的行業，而家裝市場的產值也接近2萬億;說分散，是因為行業中最大企業的市場份額也不足1%。與其他行業相比，行業不可謂不大，卻也不可謂不分散。
在當前"互聯網+"的大背景下，各行業的集中度均有所提高，而家裝行業也受到資本和技術的沖擊，行業格局大有破冰之勢。為此，本文從探討家裝行業形成當前格局的原因入手，分析可能引起未來格局改變的內外因素，從而推演出行業的可能的變化趨勢及行業中不同企業的可能最佳選擇。
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家裝大行業、小企業的原因
過去20年中，每個城市都有成百上千的家裝公司在行業中打拼，但是龍頭裝企的產值卻只有幾十億元，產值在5000萬~1億的企業已經算中型企業，大部分企業的產值在5000萬以下。我們對家裝行業沒能形成真正的代表企業做了分析(注：代表企業指能代表行業發展的企業，如奢侈品領域的LVMH、電商的阿里、京東等)， 認為主要因素有以下幾點：
1、產業鏈長、人員素質參差不齊增加管理難度
家裝產業鏈包含設計、采購、工程、安裝、木作、軟裝、服務等眾多環節，從傳統三大產業看是一個集工業工程和服務業于一體的長產業鏈行業。每個家裝項目涉及設計師、工長(項目經理)、監理、施工工人、采購人員等各類工種，其中每個環節都有可能直接面對客戶，對人的依賴度高。不同工種人員素質參差不齊，暗箱操作多，難于形成行之有效的管理制度。行業冗長的產業鏈以及整體高度依賴人力而非制度體系的現狀又阻礙了高端管理人才的進入，使得企業在發展到一定規模時易遭遇管理瓶頸。
2、市場參與者門檻不高、財務不規范等現象惡化行業環境
行業整體上透明度不高，加上To C的業務屬性使得行業普遍存在財務不規范等問題。假如企業主按照會計準則對企業財務進行規范，將面臨較高的稅務成本，其競爭力反而有所下降。這造成了行業內小富即安的企業主較多，真正愿意規范的企業家鳳毛麟角，存在劣幣驅逐良幣現象，不利于有社會責任感的大企業的發展。
3、重度服務業的屬性增加技術改造難度
家裝涉及眾多現場服務環節，過往技術環境下過多依賴人力，因此雖然互聯網等技術在其他行業呼風喚雨，在家裝行業也有大量資金和技術進入，但是遠沒有形成類似其他行業(如零售業)的變革之勢。
4、錯綜復雜的利益格局制約行業變革
在我國當前產業環境下，還沒有形成專業的設計師團體，附著在家裝公司的設計師在業務考核驅動下大多淪為業務員，行業對工長普遍采用分包制度，工長在利益驅動下存在惡意增項、偷工減料、忽悠客戶、克扣工人工資等現象，分包制度下也沒有形成產業工人群體，材料商在惡性競爭下不得不給設計師或采購經理返點，錯綜復雜的利益格局和行業潛規則使得企業變革阻力重重，阻礙了行業的發展。
我們認為過往正是以上因素的綜合作用阻礙了人才和資金的流入，使得行業整體管理水平不高，形成了當前大行業、小企業的格局。
未來市場格局能否改變
我們認為市場格局的改變受到消費者、市場環境、技術、資本及企業家精神的綜合影響，因此我們從這五個維度分析家裝市場格局未來可能發生的變革。
1、消費者已經發生了切換
當前80后、90后已經成為家裝市場的主流消費者，相對挨過餓的70后‘省錢’的消費理念，受過良好教育的獨生子女80后、90后們更追求‘品質’，消費升級在代際之間的轉換呈階梯式上升。同時，互聯網的發展培育了大量愈發‘懶惰’的網民，他們追求簡單、省時省力，更加樂于相信網絡口碑，也愿意接受和嘗試新事物，因此新模式的嘗試在家裝領域煥發出灼灼生機。
2、市場環境在起變化
伴隨著消費升級，近年(尤其是今年以來)家裝市場的一個重要大勢即整裝時代已經到來，泛家居行業上下游整合案例頻繁發生，行業垂直滲透普遍，如定制家具企業布局家裝業務，硬裝企業布局軟裝等，供應鏈整合越發受到重視，市場環境已經發生了變化，標準家、完整家等概念被行業和客戶認可。
3、新技術廣泛應用于行業
近年出現了很多新技術，對行業產生了深遠的影響。一方面，新技術使得管理更加可控。如VR、AR、3D云掃描等技術在行業的普遍應用掃除了簽單的不透明，幫助消費者實現了花錢買已知;智能手機、攝像頭等的普遍應用為公司和客戶提供了便捷的工程管理工具;信息化及數字化技術在企業內部管理中提升了管理效率和業務透明度，同時為智能技術的發展奠定了基礎。
另一方面，新技術使得供應鏈有效管理成為可能。數字信息化技術、智能物流技術的大力發展為家裝行業的供應鏈管理提供了強有力的工具，互聯網技術的發展使得C2F商業模式成為可能，所有這些都預示著傳統模式的低效率和不透明未來有望得到改善。
4、外部資本進入行業催化行業變革
原來行業擴張大多是利用自有資金，近年來一方面受外部市場及技術變化影響資金看好行業整合的機會，另一方面家裝良好的現金流也為處于轉型中的企業提供了良好的標的選擇，因此大量行業外的資金流入行業。例如，萬科與鏈家成立萬鏈，在資金、客戶資源和管理能力等方面都較傳統裝企具備一定優勢。巨頭的進入帶來資金、人才和管理理念的同時，也給傳統家裝行業帶來質的變化，形成了行業鯰魚，催生行業變革。
5、企業家是破局的關鍵
如果說前面四點是當前行業的‘大勢’，是外因，那么企業家便是時勢產生的'英雄'，是內因。未來，無論是從市場和消費者角度看、還是從技術和資本角度看，行業變革的外因已經初步具備，那么，未來誕生行業代表企業只是時間問題，我們也欣喜的發現：1)當前在東易、名雕等行業龍頭的帶動下，一批企業財務趨于規范并準備上市，行業透明度越來越高;2)行業峰會活躍，更多企業心態更加開放，更愿意走聯合發展的道路;3)有影響力的品牌也在形成行業的交付標準，樹立行業信譽度。以上種種變化表明，無論是行業認知層面，還是企業文化、組織及運營模式層面，都出現了很多新思想、新嘗試，未來行業有望在優秀企業家的帶領下走向規范、整合，帶動整個行業新生。
傳統家裝領域不同公司的選擇
在各種因素的綜合促進下，我們認為未來行業效率和行業透明度將有一個大的改善，同時行業集中度將有望繼續得到提升(如：2016年建筑裝飾企業數量較2011年已經下降10%)。面對當前瞬息萬變的市場環境，我們認為那些因循守舊的公司將逐漸被市場淘汰，自我革命的能力是企業生存乃至成就偉大企業的必要能力之一。
1、對于大企業來說，要在力保行業地位的基礎上提升管理能力，優化信息系統，加強人才梯隊的建設，建設新時代跨區域營銷的能力，積極探索新技術的應用，同時與資本市場建立良性互動、形成良好的融資能力，以適應未來行業發展趨勢。
2、對于大多數中小家裝公司來說，其抵御風險的能力較弱，管理上也大多遇到瓶頸，因此借助外部力量實現生存和發展將愈發必要。未來，被優勢企業整合，成為優勢企業的渠道，或者被產品化公司整合，成為產品化家裝的落地服務商，都是看似不錯的選擇。
（記者：顧偉 張靜 原標題：大行業、小企業的家裝市場格局演變探析）
