美國床品巨頭Tempur-Pedic與Sealy將合并

新浪財經訊 北京時間9月27日晚間消息，美國床墊和枕頭制造商Tempur-Pedic International Inc(TPX)周四宣布，已同意以大約2.29億美元現金收購競爭對手Sealy Corp(ZZ)，以創建一家市值高達27億美元的全球性床上用品供應商。

根據協議，Tempur-Pedic將為每股Sealy股票支付2.20美元，較該股周三收盤價2.14美元溢價2.8%。根據FactSet的數據，Sealy目前擁有大約1.04億股在外流通股票。

Tempur-Pedic還將承擔或償還Sealy所有的拖欠債務，并計劃通過發行債券為此項收購融資。包括Sealy的債務在內，此項交易價值約13億美元。

此項交易已獲得雙方董事會的批準。Tempur-Pedic表示，已獲得了持有Sealy大約51股份的股東的支持，不再需要其他任何股東的批準便可完成此項交易，并且表示，預計將于明年上半年完成交易。

交易完成之后，Tempur-Pedic與Sealy仍將各自獨立運營，Sealy首席執行官拉瑞-羅杰斯(Larry Rogers)將繼續領導該公司，并向Tempur-Pedic首席執行官馬克-薩瓦里(Mark Sarvary)匯報。

Tempur-Pedic創建于1992年，在全球80多個國家生產和分銷Tempur與 Tempur-Pedic品牌的床墊和枕頭。Sealy創建于1881年，生產Stearns & Foster、Sealy與Sealy Posturepedic等品牌的床墊。

私募股權公司Kohlberg Kravis and Roberts & Co(KKR)是Sealy的最大股東，目前擁有該公司大約44%的股權，是其2004年對該公司價值15億美元的私有化交易遺留下來的部分。

今年較早時，Sealy的第二大股東H Partners指責KKR抹去了該公司90%的市值，并讓其背負上了沉重債務。

Tempur-Pedic表示，已從美國銀行(BAC)獲得了17.7億美元的融資承諾，以幫助支付此項交易并償還Sealy和Tempur-Pedic現有的債務。截至6月底，Tempur-Pedic背負著6.80億美元的長期債務。

(羽箭)