疫情愈演愈烈，東南亞遭遇斷供噩夢！制造業陷入“五缺”困局！

德爾塔變異毒株肆虐東南亞，當地疫情自7月以來竟有愈演愈烈之勢，許多國家疫情已接近臨界點，使該地區制造業陷入困境，擾亂橡膠手套、半導體和運動型多用途汽車等商品的全球供應，威脅地區經濟復蘇。

目前東南亞制造業廠商普遍面臨“缺料、缺柜、缺芯、缺工、缺疫苗”的“五缺”困局。而亞洲市場的混亂有可能扭曲全球供應鏈，據聯合國估計，全球約42%的出口來自亞洲。

馬來西亞

馬來西亞最新一波疫情自7月開始大爆發，此后新增確診病例、新增死亡病例呈指數級增長。雖然他們從6月1日即開始封城，但并沒有起到有效作用，目前封城處于無限期延長中。馬來西亞政府計劃在病例數降至每天4000例以下時逐步重啟生產活動，現在看來仍遙遙無期。

 

“全面封鎖”后空蕩蕩的馬來西亞街頭

8月16日，馬來西亞總理穆希丁宣布已遞交辭呈，成為馬來西亞歷史上在任時間最短的總理。

東南亞在全球半導體的封裝測試市場的占有率為27%，而馬來西亞就占據了近13%的市場份額，馬來西亞號稱“半導體封測重鎮”，是全球半導體產品第七大出口國。

根據United Nations的數據顯示，自2002年以來，馬來西亞的集成電路出口份額一直是處于全球前列的位置，2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本，與美國旗鼓相當。

根據TrendForce研究顯示，受到馬來西亞政府延長全國行動管制影響，全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰。其中又以高端MLCC最為吃緊，主要緊缺品項對應的終端產品包含手機、筆電、網通、服務器及5G基站。

馬來西亞半導體工業協會主席王壽苔表示：“一些工廠出現感染的情況，導致工廠被迫關閉。”

8月17日，汽車電子公司博世中國區高層朋友圈發文稱，因為馬來西亞疫情嚴重，某半導體芯片供應商位于馬來西亞麻坡(Muar)工廠被當地政府要求關閉部分生產線至8月21日。他提及，麻坡工廠“因新冠疫情犧牲20多名員工，上百人感染，面臨生與死的考驗。”

 

而馬來西亞的家具行業就更慘了，馬來西亞實施封鎖令后，家具工廠禁止作業，此舉造成家具行業逾2000個集裝箱的出口貨物被迫滯留，這一批貨值超過2億令吉。

越南

越南的這一輪疫情暴發也已到了最危急的狀態，已確定將首都河內將延長封鎖至8月22日，胡志明市則繼續保持社會隔離至9月15日。

 

河內現狀

在8月初，越南政府維持了對南方19個城市和省份實施的封鎖，嚴格限制出行，這對全國的生產和供應造成了重大影響。所以雖然越南不少出口企業已經拿到了直到2021年第三季度或2021年全年的訂單。然而防疫失守，使得不少企業不得不停止運轉。

越南對于封鎖地區企業保持運轉的要求是“三就地”和“兩點一線”。所謂“三就地”，指的是“就地生產、就地吃飯、就地休息”。簡單來說，就是工人進了廠就別走了，吃住都在廠里，有些廠子還真就在廠區里搭了帳篷給工人;所謂“兩點一線”，則是指企業接送工人往返于工廠與宿舍之間，避免對外接觸，保障生產。

 

越南工廠給工人們準備的就地休息帳篷

胡志明市約90%的制造紡織品、鞋類、箱包、電子產品和木制品的工廠因未能滿足為工人提供現場住宿的要求而暫停運營。

以耐克為例，今年7月下旬S&P Global就警告，耐克的越南制造運動鞋可能面臨斷貨風險。此前耐克在越南的兩家供應商Chang Shin Vietnam Co. 和Pou Chen Corp因為疫情而停產。

大企業、大工廠尚且能夠支撐一段時間，但越南的小企業就沒這么幸運，已有越來越多的小企業出現倒閉。

此外，同樣是因封鎖造成的工廠停工，倉庫關停，進口貨物無人處理，造成越南南部港口擁堵嚴重，胡志明市最大的港口凱萊港(Cat Lai)已積壓超過10萬個標箱，場站密度已達85%。

 

越南港口凱萊港 ©Port Technology International Team

管理胡志明市內城河碼頭的西貢新港通知客戶，疫情嚴重影響港口營運，擁堵惡化，由于進口貨柜的提領或放行緩慢，積壓可能性加大。受主要港口擁堵影響，吉萊和鄰近深海港口的流通性和過境能力也將削弱。

越南兩大港口凱萊港碼頭和新港蓋梅國際港碼頭(TCIT)已通知自2021年8月5日起暫停接收進部分集裝箱。港口堆場也面臨轉運貨柜壓力，在越南各省之間穿越的司機須持有3-7天的核酸測試結果，否則不能作業。

 

新港蓋梅國際港碼頭 ©TCIT官網

印尼

作為全球人口第四多的國家，印度尼西亞早前已經取代印度，成為亞洲的新冠疫情中心。8月4日，印尼的新冠病亡人數超過了10萬，成為繼印度之后，第二個累計病亡人數超過10萬的亞洲國家。

由于印尼一再延長防疫限制措施，以及大部分刺激經濟援助沒有發放到位，導致作為印尼經濟主干的數以千萬計小公司面臨倒閉風險。根據印尼中小微企業協會的數據，疫情導致超過3000萬家中小微企業倒閉，其中大部分是來自農業、漁業和貿易業。

而印尼國內的部分協會已經在呼吁對我國產品進行反傾銷。比如印尼鋼材生產商協會會長西米(Silmy Karim)8月13日表示，中國進口鋼材充斥印尼市場，鋼材成為印尼第二大進口商品，并大多數從中國進口。

 

印尼鋼材生產商協會已向印尼中央政府要求對中國進口鋼材包括熱軋鋼、鋼板、冷軋鋼、線材、棒材、型材和涂層鋼進行反傾銷措施，但是至今印尼政府未答應。

此外，印尼自8月1日開始實施的跨境電商新政也給中國出口商造成重大影響。8月1日起，印尼政府要求所有的入境電商包裹都包含收件人的個人或者企業身份認證信息(NPWP或者NIK/KTP/護照號)。這項新政針對所有的B2B、B2C和C2C快遞包裹，唯一的例外是快遞文件。

超越ZARA的最大跨境快時尚巨頭SHEIN已于7月29日停止在印尼的運營。

菲律賓

菲律賓是繼印度尼西亞之后東南亞第二個疫情嚴重爆發的國家。當前德爾塔變異毒株幾乎擴散到菲律賓全境，為遏制其傳播，菲律賓首都馬尼拉8月6日起重新進入封城，人口超過1300萬的馬尼拉都會區遍布檢查哨，確保只有從事必要工作的人能夠上街。

 

戴口罩的人們在菲律賓馬尼拉排隊等待領取物資 ©新華社 烏馬利

根據防疫準則，封鎖的地區只有必要民生行業的企業和工人可以正常運營和工作，每個家庭只有一名家庭成員可以出門購買食物和必需品，其他人必須留在家中。馬尼拉大都會的許多居民在封鎖期間將面臨失業，許多人抱怨說，他們沒有足夠的經濟來源來維持未來兩周的生活所需。

泰國

8月初，泰國將最高等級疫情管控區由原先包括曼谷等13個府擴大至29個府，8月16日，泰國政府新冠肺炎疫情管理中心通報，延長對包括首都曼谷在內的全國29個最高級別疫情管控區的“封城”和宵禁等防控措施至8月31日。

在工作安排方面，要求繼續居家辦公，員工超過50人的企業則須準備好內部隔離場所，員工超過100人的企業實施封閉管理。

 

泰國曼谷市民接受新冠病毒檢測 ©新華社 拉亨

泰銖則成為了亞洲新興市場今年表現最差的貨幣，為泰國進口商的采購蒙上了陰影。今年迄今為止泰銖已經貶值了11%。泰國央行已提醒私營企業管理好外匯風險，尤其是從事進出口貿易的企業。

泰銖貶值很大程度上源于新冠疫情導致的經濟衰退，疫情嚴重沖擊高度依賴旅游業的泰國經濟，游客減少也意味著對泰銖的需求減少。

最新消息，泰國商業部將于本月20日與我國海南省簽署迷你版自貿協定，雙方將強化中小企業在貿易和投資方面的合作。

對中國企業的“危”與“機”

金融信息公司埃信華邁(IHS Markit)公布的最新數據報告顯示，7月東盟國家制造業采購經理指數(PMI)從6月的49下降至44.6，連續第2個月位于枯榮線以下，而且是13個月低點。

報告涉及的7個東盟國家中，有5個國家制造業的指數在50以下，分別是緬甸、印尼、馬來西亞、越南、泰國。報告稱，7月東盟國家制造業需求進一步下滑，工廠產出和新增訂單都連續第2個月下降，降幅為2020年5月以后最高水平。

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美國媒體近日報道稱：“疫情導致南亞和東南亞地區的工廠關門，加劇了全球供應鏈中斷的風險，美國的消費者可能將很快發現本地貨架上空空如也”。

 

中國自然是買家們最佳的訂單轉移選擇，目前已經有不少東南亞訂單回流中國。但另一方面，大量訂單聚集在中國，不斷推升我國的出口運費，利潤薄、貨值低的產品已無出貨空間。

同時，據法國外貿銀行(Natixis)估計，印尼、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國的出口總額占全球出口總額的5.7%，但它們會對美國和中國等更大的經濟體產生重大影響，尤其是在電子產品領域。中國38%的數據處理設備和29%的電信設備從這五個國家進口，而美國一半的半導體進口來自這五個國家。

不久前，小鵬汽車創始人何小鵬在轉發馬來西亞疫情時評論道，“抽芯斷供供更苦，舉杯銷愁愁更愁。”小米創始人雷軍則以一個“唉”字留言評論。