德國線上家具零售商home24啟動IPO 支持公司持續增長和市場拓展

2018年6月1日，德國線上家具零售商 home24 宣布首次公開募股(IPO)的定價區間為每股19.50歐元至24.50歐元，公司的估值將達到5.3億歐元至6.5億歐元。

home24 此次將發行約769萬股新股，另有125萬股現有股票可用于超額配售。公司的目標是募集1.5億歐元的資本，主要用于支持公司持續增長和市場拓展。IPO 時間為2018年6月4日至6月13日，股票將于2018年6月15日在法蘭克福證券交易所開始交易。

home24 于2009年成立，總部位于德國柏林，全球員工超過1000人，遍及德國、法國、奧地利、荷蘭、瑞士、比利時、意大利和巴西，在這些市場是領先的純家居電商平臺。

home24 擁有500多個供應商，超過10萬個 SKU，其產品來自眾多家具品牌，包括大量小眾設計師品牌。在歐洲地區，home24 不論尺寸和重量如何，都免費將產品送到客戶的家中，并提供免費退貨服務。

德國著名電商孵化器和投資公司 Rocket Internet 持有 home24 41%的股份，其他投資者包括瑞典投資公司 Kinnevik 和 Baille Gifford。

據德國零售協會稱，2017年德國家具線上銷售額同比增長11.6%。

延伸閱讀：德國家具電商市場全球第五 26個家具零售商在線營業額超千萬歐元

home24 2017財年息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)虧損2200萬歐元，銷售額同比增長13%至2.76億歐元。今年第一季度，按不變匯率計算，home24 銷售額同比增長30%至8500萬歐元。

home24 聯合執行官 Marc Appelhoff 在一份聲明中表示：“自從我們宣布將在法蘭克福證券交易所上市后，收到了投資者的積極反饋。我們相信，新的資本將使我們能夠繼續發展下去，并在未來18個月內，在調整后的 EBITDA 基礎上實現整個集團的盈利能力。”

在完成 IPO 后，home24 股份中高達32.4%的比例將自由流通。德國布倫伯格銀行(Berenberg)、花旗集團(Citigroup)和高盛國際(Goldman Sachs International)擔任 home24 聯合全球協調人和聯合賬簿管理人。

（作者：楊濤聲 原標題：德國線上家具零售商 home24 啟動 IPO，估值或達6.5億歐元）